Dentro da cronologia de "Kingdom Hearts", série "crossover" que mistura personagens de "Final Fantasy" e da Disney, "Birth by Sleep" é o que acontece no passado mais distante, antes mesmo do primeiro game. Aqui, o jogador assume os personagens Terra, Ven e Aqua, três jovens usuários da keyblade, uma arma em forma de chave que só pode ser empunhada pelos escolhidos. Um dos personagens-chave do episódio é o mestre Xehanort, que está com aparência diferente e vem acompanhado de um aprendiz misterioso. O sistema de jogo deve ser similar às edições para PlayStation 2, misturando ação e RPG. Em geral, as lutas são em tempo real, e os controles se assemelham a games de combate, mas também há um menu com comandos especiais, que ativam golpes mais fortes. O game traz um novo tipo de inimigos, diferente dos heartslesses e nobodies. Essa nova espécie é descrito apenas como "selvagem". Além do trio de protagonistas, "Birth by Sleep" também tem a participação de Mickey, Pato Donald e Pateta, além de Cinderela e Aladim. O motor gráfico é o mesmo que foi usado para "Crisis Core: Final Fantasy VII". Além de uma campanha para um jogador, prevê-se também uma modalidade multiplayer.